360调剂发展方向背后什么故事有真吸引力

2019-05-14 19:23:04 来源: 渭南信息港

昨日,360发布财报后并举行了例行财报会议。如果仔细看分析师的问题和360老总们的答案,你会发现一些很有意思的内容。

个有意思的是,当分析师问及你们的应用商店每天的应用下载量大概是多少?时,CFO徐祚立几乎避谈。两大巨头挤压,战果确实难谈。

第二个有意思的是,当分析师问及巨头在国内的跑马圈地时,周鸿祎用了安全发展观进行回应。这与360之前大谈的移动互联布局事实上,并没有很大的变化,同样是将安全作为一个重要入口布局,但是变化的是,在巨头的竞相挤压下,360的生存空间逐步缩小,而是将发展方向进行了收窄,并从国内市场,转移至海外市场。不过,外来的和尚难念经,360的免费策略在海外市场是否能够见效很难判断。要知道,海外用户的安全意识是建立在专业和收费基础上,与360当时在国内的免费牌完全相反。

海外的开局不明,国内的安全战略更是显得局促。首先,将安全打造成为移动入口,是一种涸泽而渔的行为。在十年前入口论可以在PC上可以成功,但是无法复制到移动端;其次,巨头在通过移动硬件的布局时,已经时间将安全植入,这个对于360而言十分不利,缺乏本身的移动生态系统建立,360的安全只会是被动局面,市场份额缩水在所难免,更不用提霸主地位。

所以,360如此大动干戈的寻求调整,再包装一个吸引人的故事十分困难。重要的是,360在移动互联布局上存在的三大缺点,在进一步展现在行业眼前。

首先,360格局竞争力何在?

目前各大互联公司在移动互联过程中,布局战略远比商业变现更受资本重视。核心竞争力并不是街边斗殴,而是在于长期战斗力。而对于大部分将本身定位为平台的互联公司而言,平台化和闭环成为目标。往大处了说,就是BAT目前各自在打造的闭环生态系统,通过运用分发、LBS、本地化服务、线上用户消费,和支付,实现人和非人(商品、服务等)的抢需求连接。而再小处来看,如小米专注移动互联,打造从硬件到软件,从线上到线下,从消费到支付的小生态王国。

再看看2013年11月调整完业务线后,360的无线业务层面,仅有的金牌产品是卫士和助手,前者负责用户市场开路,捆绑推广后者;后者则担负了360绝大部分移动变现的重任。而在移动硬件上,360Wi-Fi号称1000万的销量至今无法真实统计;炒的火热的定制机也只是沦为了预装合作。

简单的说,如果把360的移动互联布局比喻成一个社区,那末社区中央仅有一个大厦和一个大门,前者叫助手,后者叫卫士,无超市、无医院也无邮局,形同鬼城。

再者,360的变现竞争力如何?

移动端360手游变现是一块。在3月份奇虎360公布的2013年Q4财报中,移动手游业务营收占比约为8.5%。2013年Q4奇虎360总营收为2.216亿美元,按照8.5%比例计算,360在第四季度移动手游业务上收获1883.6万美元,折合人民币约为1.17亿元。

而由游戏工委、CNG中新游戏研究联合发布的《2013年10~12月中国移动游戏产业报告》数据显示,中国移动络游戏市场四季度收入约为31.5亿元。如此估算,360的季度移动手游收入仅占整体市场份额的3.7%。

同时,根据腾讯发布的2013年第四季度财报数据现实,腾讯络游戏收入达到84.75亿元,其中手游收入为6亿元,是360的6倍之多。

无论是从市场大盘子,还是竞争对手的数据来看,360的营收份额实在是没法构成主要参与者的角色。

第三,360能hold住用户竞争力吗?

一样是2013年第四季度的财报里,360宣布其助手的用户数量突破4亿,姑且不论这些用户的增长速度已经放缓,但就这4亿用户中到底有多少是死用户,一直都是谜团?

如果要讨论这个问题,就得看看这4亿用户到底从哪来?从此前的各种曝光已不难看出,通过360卫士捆绑引诱安装,和预装是360助手的主要推广手法。这两种手段获取而来的用户,基本会由于极差的用户体验选择抛弃助手,所以,这其中水分有多少?

更糟糕的是,新生代用户早已习惯免费市场,对于他们来说,免费并不是核心吸引力;而是产品本身。他们的辨知能力越来越强,产品体验逐渐成为厂商竞技舞台。如果360还想通过延用PC的强迫捆绑手段来推动市场规模,只会换来更大的鬼城。

故事包装的前景预测

360的移动布局失利,从海外投资者态度变化已经可以看到结果。2013年360的市值突破100亿美元,但是从2014年3月开始,360的股价就出现下滑趋势,如今,股价重新跌回2013年9月的水平线。虽然在财报发出后,股价小小的兴奋上扬了一些,但是这个安全故事又能持续多久?实在是令人担心。虽然早早入场移动互联,360却至今未有实现生态闭环的布局,裹足不前,导致了沦为如今三流厂商的角色,而周鸿祎的闭关也与此相关,如果再没有好的故事,360的市场前景只会更加惨淡。

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