同力水泥优质资产注入同心协力共筑未来动

2019-01-13 00:39:46 来源: 渭南信息港

  同力水泥:优质资产注入同心协力共筑未来

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  题记:近期,河南同力水泥股份有限公司(000885)发布了向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书,公司将以每股11.48元的价格向大股东河南投资集团有限公司以及其它五家企业定向发行92,543,955股A股股倒杆份,为上市公司注入四家水泥公司。

  在本次交易完成后,以同力水泥2008年半年财务数据相比,资产注入后的同力水泥总资产和净资产较交易前分别增长了251.13%、304.62%,拥有的新型干法水泥熟料生产线也从一条增加为六条,年熟料生产能力达到757.5万吨,比交易前155万吨增加389%,一跃成为河南省内位居前列的水泥企业,规模显著扩张,整体实力明显增强。与股本增加57.83%相比,同力水泥股东,尤其是中小股东获利显然较大。

  本次的资产注入达成了大股东在股改时的承诺,在市场如此不景气的背景下,大股东仍积极做强上市公司,为其注入优质资产,也反映了大股东对上市公司的重视,作出了国有企业的表率作用,其做法值得资本市场其他公司的借鉴。带着对注入资产和对同力水泥未来发展的关注,我们走进了同力水泥公司,专访了公司董事长蔡志端先生,听一听他对公司未来的宏伟规划。

  资产注入篇

  问题:我们知道目前市场并不景气,尤其资本市场已经历了巨幅下跌,为什么同力水泥仍选择这个时候进行资产注入?

  积极做强上市公司是我们一直以来的工作思路,大股东河南投资集团也支持同力水泥成为旗下水泥建材资源的整合平台,本次定向发行所注入的资产就是大股东的其他水泥资产。这样做的目的首先是为了履行大股东在公司股改时所作出的承诺,另外此次注入的资产能有效的避免同业竞争、减少关联交易,增强同力水泥的独立性,同时注入的这部分优质资产也有利于保证同力水泥未来现金流量的稳定和充足、优化同力水泥的财务结构,增强主营业务的盈利能力,更好的为本公司广大股东创造更加丰厚的回报。

  问题:发行的价格高于市场价格是基于什么样的考虑?

  我们确定的发行价格是每股11.48元,是公司6月份召开董事会锁定的,高于目前同力水泥二级市场的市场价。本次交易的各发行对象以溢价认购上市公司发行的股份,就是积极响应监管部门的号召,为中国金融市场的稳定贡献力量,也是为了充分保护本公司原股东的利益,特别是中小股东的利益,显示了大股东对于上市公司的支持。我们也希望通过我们的实际行动增强投资者对上市公司发展的信心,让投资者看到大股东对上市公司的支持是积极和富有成效的,投资者对于公司的未来是可以期待的。

  问题:投资者关心的就是注入公司的资产质量,本次注入的几家公司有什么样的核心竞争力?

  本次注入的四家公司均为大股东蒸汽蒸饭车旗下的企业,主要产品品种均为"同力"牌各标号普通硅酸盐水泥和硅酸盐水泥熟料。"同力"牌是水泥是河南省水泥行业的知名品牌,享有较高的市场认知度和美誉度。2004年,"同力"牌水泥还被河南省名牌推进委员会评定为河南省名牌,也是构成了公司核心竞争力的重要部分。

  另外四家交易标的公司均采用新型干法窑外分解工艺技术,拥有河南省的生产设备和生产工心艺,公司分别地处河南省鹤壁市、新乡市和洛阳市,与豫龙同力的在驻马店地区,在各自的区域内均有一定的市场优势,各家公司形成了各自的市场战略和区域重点,既能够充分发扬统一品牌的协同效应,也能保证了布置合理的战略布局。

  本次发行注入的四家企业均有丰富的石灰石矿产资源储备,资产重组完成后,同力水泥的石灰石矿石储备总量将达到3.63亿吨,是重组前矿石储量1.2亿吨的约3倍,也为今后公司的可持续发展提供了有力的保证。

  未来发展篇

  问题:投资者目前未来水泥行业的发展趋势应该如何认识,就同力水泥所处的区域河南省发展状况如何?

  国内大型水泥企业的核心竞争力总会有一盏灯会为他亮起;海子是幸福的正在由成本控制转向价格控制方面。未来水泥市场的赢家将是那些能对区域市场水泥价格是具有一定影响和控制力的水泥企业,或者说具有一定产品定价权的水泥企业,另外能否掌握上游资源也是很重要,我们认为公司要发展就要抓住行业的运行本质,水泥行业是强区域性、季节性和周期性的行业,要认清楚行业发展的本质。

  相对与其他省份,河南省在淘汰落后制水泥工艺的执行力度上是十分强的,今年省内的水泥需求增长预计为1000万吨,同时新增产能1500万吨,淘汰落后产能500万吨,供需基本平衡,这就为我们公司的发展奠定了一个良好的市场空间。在发展水泥产业上,河南省石灰石资源丰富,全省已经普查的石灰石资源储量为60亿吨,远景储量亿吨,另外河南是全国第二大产煤省,省内煤炭资源总储量230.2亿吨,形成平顶山、郑州、洛阳、许昌、安阳五大产煤区。在广大的河南省中北部地区,石灰石资源和煤具有共生特性,在有石灰石的地方应有煤,而有煤的地方一般都有坑口电站,2007年发电的装机容量已突破4,000万千瓦,电力和煤炭对水泥企业的供应十分充足和可靠。丰富的石灰石、煤、电力资源使得在河南省内建设水泥厂具备了得天独厚的条件和成本优势。

  问题:目前同力水泥的竞争对手情况如何,面对这些对手同力水泥又有什么竞争优势呢?

  河南省内水泥企业竞争格局已走过了粗犷型发展时期,目前已逐渐的走入市场集中阶段,区域内的主要竞争对手有天瑞集团水泥有限公司,河南孟电集团水泥有限公司、中国联合水泥集团有限公司(南阳分公司)、河南省湖波水泥集团。但水泥企业是区域性企业,但具备价格主导的企业仍未出现,未来省内的市场仍将走向集中。

  而同力水泥的控股股东河南投资集团是河南省水泥工业结构调整和产业升级的引领者,肩负整合省内水泥工业的使命,并已在河南水泥市场抢占了一定的先机。

  本次交易后,同力水泥控股的五家水泥企业,主要分布在京广、陇海铁路两侧,产业布局合理,拓展空间大,基本实现在河南省内全面布局,如豫北的鹤壁、新乡市,豫西的洛阳市,豫南的驻马店市,公司占据了河南省内大型的石灰石矿资源,特别是拥有豫南和洛阳的主要石灰石资源,是公司未来发展的战略支撑;

  目前公司已拥有6条新型干法水泥生产线,加上豫龙同力二期、黄河同力二期项目拟新建的2条4,500t/d新型干法水泥生产线,预计到2010年同力水泥的水泥产能预计将达到1,200万吨

同力水泥优质资产注入同心协力共筑未来动

,在河南区域市场处于优势地位。

  问题:您对同力水泥的未来怎么看,还有什么优势能让同力水泥未来的发展之路走的更快更好?

  我对公司未来的发展具有充分的信心,在市场占有率方面,省同力、豫鹤同力、平原同力主要集中在豫北地区,基本占领了豫北地区熟料市场和高端水泥市场,黄河同力在洛阳地区市场占有率也达到了25%,在销售价格调整、市场联动等方面具备了较强实力,豫龙同力在驻马店、信阳地区始终处于供不应求的良好局面,市场售价一直居河南省水平。

  在融资渠道上面,同力水泥作为河南省位居前列的水泥企业,无论从产能还是产业布局来说均有能力担当河南省水泥工业结构调整和产业升级的引领者,肩负整合省内水泥工业的使命,加上控股股东实力,地方金融机构能予以积极支持,以及拥有直接融资渠道的优势,使得同力水泥作为区域龙头整合省内水泥市场更具备明显优势。

  在品牌效应上面,河南投资集团1998年即建成投产了河南省内条2000t/d干法水泥熟料生产线,并将"同力"注册成商标,用于其控股的所有水泥企业。通过近十年的发展,"同力水泥"在广大用户心目中已得到广泛认可,高质量和稳定性能已深入人心,形成了强大的品牌优势。

  同力水泥的发展离不开大股东的大力支持,河南投资集团是隶属于河南政府的国有独资公司,注册资本达120亿元,行业横款电力、水泥、造纸、交通、金融,2007年总资产达485亿元,具有强大的政府背景和资金实力也是公司发展的重要保证。

  公司制订了循环性经济的发展目标,还积极推进节能减排工作,包括豫龙同力在内的五家水泥企业的纯低温余热发电通过了国家清洁发展机制项目审核理事会专家组评审,并与瑞典碳资产管理有限公司签订了清洁发展机制(简称CDM)项目减排额购买不论做什么事协议,今后五年内,瑞典碳资产管理公司将支付同力水泥约600万欧元左右用于购买二氧化碳的减排额,同力水泥在发展循环经济的同时,也将收到一定的经济效益。

  面对金融海啸对资本市场的巨大冲击,同力水泥本次的定向增发无疑为资本市场树立了一个支持上市公司发展的榜样,通过优质资产的注入后,增厚了公司的每股股东权益和资产,实实在在的提高了上市公司的质量,从根本上保护了投资者的利益,我们相信市场需防撞胶条要的就是这种实际的支持,同力水泥也必将得到更为长远的发展。

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